Il est bien tard lorsque Arthur le cormoran remet enfin au Pere Noel la lettre du petit Hans Petersen, du lointain village de Drumstown, qu'il avait egaree en chemin. On est a la veille de Noel, et les reserves de cadeaux sont vides. Ou trouver le cadeau dont reve Hans depuis toujour: un cheval a bascule bleu a la criniere rouge? En complement de programme, "le Noiraud porte-malheur", dessin anime de Tex Avery.
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